互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
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2015年是我國(guó)在各個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)深化改革的關(guān)鍵一年,藥品零售業(yè)更是用實(shí)際行動(dòng)去擁抱市場(chǎng):這一年,益豐、老百姓成為繼一心堂之后登陸A股的連鎖藥店,之后3家企業(yè)競(jìng)相展開(kāi)并購(gòu)大動(dòng)作。前兩者在既有的重點(diǎn)市場(chǎng)連下數(shù)城,鞏固各自的市場(chǎng)地位;一心堂則于6月在山西狂購(gòu)165家藥店,在強(qiáng)化大西南及山西市場(chǎng)地位的同時(shí),通過(guò)各種資本手段,如成立并購(gòu)基金、向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票等,進(jìn)入上海、天津、海南等市場(chǎng),朝著中國(guó)版CVS的目標(biāo)努力前行。這一年,國(guó)大得益于大規(guī)模的并購(gòu),特別是對(duì)復(fù)美益星大藥房、金象大藥房的整合,上半年銷售額同比增長(zhǎng)達(dá)46.6%……
2015年各大連鎖藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)、不斷深耕市場(chǎng)。山東市場(chǎng)火藥味十足,區(qū)域連鎖特點(diǎn)鮮明;與山東市場(chǎng)“群雄割據(jù)、各成一派”的劍拔弩張態(tài)勢(shì)不同,浙江連鎖藥店趨于成熟平穩(wěn),謀求多元化發(fā)展;深圳零售市場(chǎng)則在“飽和”狀態(tài)下暗流涌動(dòng),各大連鎖在不斷尋求突圍的路徑……
群雄角逐,各顯本事,共同影響了整個(gè)藥品零售市場(chǎng)銷售情況的變動(dòng)。本文根據(jù)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)中心的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)2015年前三季度藥品零售市場(chǎng)做簡(jiǎn)單分析。
1、中藥材跟漲不跟跌
2015年上半年,藥材價(jià)格在近幾年攀升之后不斷下滑,中藥材行業(yè)面臨“寒冬”。但是原料市場(chǎng)的降溫卻沒(méi)有讓零售終端享受到多少優(yōu)惠,高庫(kù)存以及價(jià)格波動(dòng)的延后性等原因讓中藥材在零售市場(chǎng)價(jià)格依然高企。
不久前,國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工業(yè)和信息化部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局等部門制定的《中藥材保護(hù)和發(fā)展規(guī)劃(2015-2020年)》,對(duì)我國(guó)中藥材今后資源保護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了全面部署。這是我國(guó)第一個(gè)關(guān)于中藥材保護(hù)和發(fā)展的國(guó)家級(jí)規(guī)劃,特別提出要“建立反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、市場(chǎng)供求關(guān)系和資源稀缺程度的中藥材價(jià)格形成機(jī)制”。2015年零售市場(chǎng)前三季度中藥材銷售額同比略有增長(zhǎng),但市場(chǎng)份額下降了1個(gè)百分點(diǎn)。
2、實(shí)體店醫(yī)械銷量受沖擊
2015年國(guó)家食藥監(jiān)總局公布了90項(xiàng)醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步完善我國(guó)醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)體系,提高醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量,促進(jìn)醫(yī)療器械行業(yè)的健康發(fā)展。就零售終端銷售情況而言,網(wǎng)上藥店對(duì)實(shí)體店的沖擊受影響最大的就是醫(yī)藥器械類。據(jù)統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上藥店銷售額排前的產(chǎn)品主要是計(jì)生產(chǎn)品、隱形眼鏡、血壓計(jì)、血糖儀等。包括安全套等計(jì)生用品在內(nèi)的醫(yī)療器械在網(wǎng)上已出現(xiàn)井噴,導(dǎo)致實(shí)體店銷量下滑,2015年前三季度銷售額市場(chǎng)占比比2014年前三季度下降0.2個(gè)百分點(diǎn),未來(lái)仍然有下滑的趨勢(shì)。
3、多元化布局大健康
近年來(lái)我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,大健康理念逐漸深入人心,同時(shí)隨著人口老齡化以及國(guó)家關(guān)于“全面二孩”政策的調(diào)整等,都會(huì)帶來(lái)巨大的健康需求,從而推動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,預(yù)計(jì)到“十二五”結(jié)束,健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將接近3萬(wàn)億,位居全球第一。
巨大的市場(chǎng)吸引了眾多醫(yī)藥企業(yè)紛紛加入競(jìng)爭(zhēng),試圖分得一杯羹。太極集團(tuán)11.99元的太極水、江中的猴頭菇餅干、以嶺藥業(yè)的保健飲品“怡夢(mèng)”和“津力旺”誕生……這些都是藥業(yè)跨界殺入大健康領(lǐng)域的體現(xiàn)。而在零售市場(chǎng),眾多大連鎖也紛紛布局,爭(zhēng)奪大健康領(lǐng)域的蛋糕。2015年前三季度銷售額合計(jì),保健品占整個(gè)零售市場(chǎng)8.79%的市場(chǎng)份額,同比上升了0.49個(gè)百分點(diǎn)。與2014年相比,2015年前十排名類別與排名位置均相同(見(jiàn)表1),其中市場(chǎng)份額變動(dòng)比較大的有補(bǔ)充維生素、微量元素、蛋白質(zhì)等、改善生長(zhǎng)發(fā)育、增加骨密度類,上升了0.86個(gè)百分點(diǎn)。另外,慢性病保健用藥降血糖、降血脂、降血壓類的市場(chǎng)份額也增加了0.51個(gè)百分點(diǎn);而美容養(yǎng)顏類、免疫調(diào)節(jié)類的市場(chǎng)份額則分別下降了0.64和0.48個(gè)百分點(diǎn)。
4、中成藥市場(chǎng)份額持續(xù)攀升,化學(xué)藥反之
2015年前三季度中成藥銷售額合計(jì)占了整個(gè)零售市場(chǎng)28.82%的市場(chǎng)份額,占比持續(xù)攀升,同比2014年前三季度上升了1.12個(gè)百分點(diǎn)。前十排名的品類相同(見(jiàn)表2),排名順序上僅有婦科用藥與清熱解毒用藥互換排名位置。前十名占比有所上升的僅有補(bǔ)益養(yǎng)生類和骨傷科用藥,市場(chǎng)份額同比分別上升了1.70和0.55個(gè)百分點(diǎn),尤其是補(bǔ)益養(yǎng)生類表現(xiàn)出眾,銷售額節(jié)節(jié)攀升,這與大眾注重提升健康的觀念不無(wú)關(guān)系。
相比之下,化學(xué)藥的市場(chǎng)份額則略顯萎縮,2015前三季度銷售額合計(jì)占42.28%的市場(chǎng)份額,同比下降了0.62個(gè)百分點(diǎn)。與2014年相比前十排名的類別不變(見(jiàn)表3),排名順序上血液和造血系統(tǒng)藥物類以增加了1.05個(gè)百分比的優(yōu)勢(shì)由第九名上升至第七名。市場(chǎng)份額有所增加的還有抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑和循環(huán)系統(tǒng)藥物類,分別上升了1.44和1.13個(gè)百分點(diǎn)。而消化系統(tǒng)及代謝藥類、生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類的份額下降較大,分別下降了2.41和0.50個(gè)百分點(diǎn)。另外,全身用抗感染藥物類也下降了0.32個(gè)百分點(diǎn),它與“史上最嚴(yán)限抗令”及國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則(2015版)的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用管理工作的通知》亦是息息相關(guān)。
5、前十排名趨穩(wěn)
2015年前三季度零售市場(chǎng)其中六大類別的前十排名如表所示,大體上2014年與2015年進(jìn)入前十的藥品相差不大,排名的位置則略有不同。
工作壓力的增加、飲食生活改變等因素導(dǎo)致腸胃問(wèn)題正在增加,胃腸用藥市場(chǎng)銷售額也不斷攀升,但產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)則略趨穩(wěn)定,2015年前十排名(見(jiàn)表4)與2014年相比,僅健胃消食片與埃索美拉唑鎂腸溶片互換排名位置,同比2014年市場(chǎng)份額的變動(dòng)幅度也相對(duì)較小,在-0.17%~0.24%之間。
心腦血管用藥2014年與2015年排名前三位地位穩(wěn)固,后七位則排名位置變動(dòng)較大(見(jiàn)表5),但總體而言,除了銀杏葉片以外其余產(chǎn)品市場(chǎng)份額同比變動(dòng)不大。2015年5月20日,CFDA分別發(fā)出《關(guān)于桂林興達(dá)藥業(yè)有限公司等企業(yè)違法生產(chǎn)銷售銀杏葉藥品的通告》和《關(guān)于開(kāi)展銀杏葉藥品專項(xiàng)治理的通知》,隨后針對(duì)銀杏葉提取物和制劑的專項(xiàng)整治工作在全國(guó)迅速展開(kāi),其中不乏知名藥企。銀杏葉制劑迅速被召回,藥店紛紛下架產(chǎn)品,銀杏葉制劑的銷售額立即下滑,2015年前三季度同比2014年前三季度下降了1.86個(gè)百分點(diǎn),其中上半年銷售額穩(wěn)定,主要是5月下旬開(kāi)始下滑至7月才逐步恢復(fù)所造成的。
感冒用藥2015年與2014年相比前十排名順序變動(dòng)較大(見(jiàn)表6),沒(méi)有特定的優(yōu)勢(shì)品牌,市場(chǎng)占比也未能拉開(kāi)大的差距。氨酚類感冒藥的市場(chǎng)份額2014年略為下滑,2015年則重新回歸。傳統(tǒng)的中成藥則越來(lái)越占據(jù)市場(chǎng),銷售額不斷增長(zhǎng)。
降壓類用藥兩年在排名上差異比較大(見(jiàn)表7),僅有苯磺酸氨氯地平片一直位列榜首,兩年均占了15%以上的市場(chǎng)份額,優(yōu)勢(shì)明顯。前十排名均為化學(xué)藥,中成藥無(wú)一上榜。
維生素類近兩年前六排名均一致(見(jiàn)表8),市場(chǎng)占比穩(wěn)定。品牌藥優(yōu)勢(shì)明顯,被廣大消費(fèi)者所親睞,同時(shí)維生素類的保健品在近幾年的市場(chǎng)都有不俗的表現(xiàn)。二孩政策的放開(kāi)對(duì)于未來(lái)零售藥店維生素與礦物質(zhì)等保健品,尤其是兒童類的維生素相信一定會(huì)有促動(dòng)。
咽喉用藥零售市場(chǎng)中成藥占了絕大部分,前十排名中有9個(gè)就是中成藥(見(jiàn)表9)??傮w而言,各產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額相差不大,各有千秋。與2014年相比,市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的是咽炎片,兩年前三季度占比均超過(guò)6%,藍(lán)芩口服液則同比增加了2.05個(gè)百分點(diǎn),排名也躍居至榜首,潛力不可小覷。
6、“互聯(lián)網(wǎng)+”帶動(dòng)醫(yī)藥電商
“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”作為未來(lái)的一大趨勢(shì),近年來(lái)百度、阿里巴巴和騰訊紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,阿里健康,天貓醫(yī)藥館,京東醫(yī)藥城等帶動(dòng)了醫(yī)藥電商的發(fā)展,各大連鎖也紛紛開(kāi)始“觸網(wǎng)”。截至2015年10月7號(hào),已有460家企業(yè)經(jīng)CFDA批準(zhǔn)取得《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》,能夠向消費(fèi)者直接銷售藥品的網(wǎng)上藥店有342家。當(dāng)前線下藥店的經(jīng)營(yíng)受到越來(lái)越嚴(yán)重的沖擊,國(guó)務(wù)院取消基本醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格審查、基本醫(yī)保醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格審查,這對(duì)于藥店屬于利好。今后線下藥店不僅要靠高性價(jià)比,還有售前售后的服務(wù)等措施才能贏得消費(fèi)者,做好線下的個(gè)性化服務(wù)也許是藥店能與醫(yī)藥電商抗衡的一大法寶。
2015年是“十二五”收官之年,2011年5月商務(wù)部下發(fā)《藥品流通行業(yè)十二五規(guī)劃綱要》時(shí)針對(duì)藥品零售業(yè)提出的具體目標(biāo):“連鎖百?gòu)?qiáng)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上;連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上”,但截至2014年底,前一項(xiàng)的成績(jī)不到45%,后一項(xiàng)更是不足四成,僅有39.42%,到目前難以達(dá)到綱要的要求。2016年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)還會(huì)朝著快速規(guī)?;?、集約化的方向發(fā)展。
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